事務のムダ・不便・非効率を見直しましょう
仕組みを整えないままでは、いつか“限界”がきます
「なんとなくやってきた事務作業、そろそろ限界かも…」
「テンプレで何とかしてるけど、正直よくわかってない」
そんな声から始まったのが、この実務カウンセリング＆改善サポートです。
今、事務を整えておかないと——
今はなんとか回っていても、
- 人を雇ったときに何を引き継げばいいかわからない
- システム導入の話が出ても、準備不足で何も進まない
- 書類やデータが散らかっていて、どこから手をつけていいかわからない
- そもそも「今どんな作業があるのか」が自分でも把握できていない
…こんな状況では、業務の拡大やIT化の波に乗れません。
必要なのは、“今”の整理と“これから”の仕組みづくり
このサポートでは、あなたの現在の業務体制をもとに、
ムリなく・ムダなく・すぐに整えられる改善ポイントだけをピックアップ。
フォルダ・ファイル管理、帳票の整備、クラウド会計や共有ツールの活用まで、
”実際の現場に合わせた“仕組みの再設計” を一緒に進めていきます。
あなたもこんなお悩みありませんか？
- フォルダやファイルのルールがバラバラで毎回探すのに時間がかかる
- 見積書・請求書・領収書の作成と整理にいつも時間がかかる
- ネットのテンプレを流用しているが、自社には合っていない
- 効率化したいが、どこから手をつけてよいか分からない
- 業務が増えるたびに書類が複雑化し、整理が追いつかない
- 事務処理が1人に偏っていて、引き継ぎが難しい
- 税理士にすべて任せていて現状を把握できていない
- ファイル名・フォルダ名の付け方に統一感がない
- 仕訳や帳簿の意味がよくわからないままやっている
- 「これは自分でやるべき？外注？」の判断がつかない
仕組みが整えば、未来が変わります
経理・事務は“あと回し”にしがちですが、
今整えることで、未来のあなたを確実に助けてくれる資産になります。
ヒアリングのお申し込み
ヒアリング希望日をご予約ください
ご予約・お問合せフォームからご希望のヒアリング日時をご入力ください
・ご希望の日時
・現在のお悩みや相談したい内容（簡単でOK）
📍 ヒアリングは以下のどちらかの方法で行います
・こちらから貴社にお伺いする
・教室にお越しいただく
ヒアリング当日
ご準備いただくもの
業務の実態を把握するために、次のご準備をお願いします
- 普段使用しているパソコン（ノートでもデスクトップでもOK）
- 日常的に使っているファイルや書類・データの一部
👥 可能であれば、管理者（経営者）と事務担当者がご一緒にご参加いただくと、より具体的なヒアリングが可能です。
※どちらか一方のみの参加でも構いません。
ご提案・お見積りのご案内
ヒアリング内容をもとに、
▶︎現状の課題
▶︎改善の方向性
▶︎サポート内容のご提案
をまとめ、見積書をお渡しいたします。
内容をご確認いただき、ご納得いただけた場合のみ次のステップへ進みます。
（無理な勧誘などは一切ありません）
ご入会・お申込み
正式にサポートをご希望される場合は、以下の手続きに進みます。
▶︎ご入会手続き（非会員様）
▶︎サポート契約のお申込み手続き
カウンセリング＆業務改善サポートのスタート
ここから実際の業務改善・仕組み構築のサポートが始まります。
🔍 サポート内容例：
- 現在の事務作業の進め方を一緒に棚卸し＆見える化
- 書類やデータ・フォルダの整理ルールの構築
- あなたの業務に合ったExcelや帳票・テンプレートの作成
- 会計・給与・請求・勤怠などの全体フローをわかりやすく整備
- 案件管理や売上管理などのExcelデータベースの作成
📘 あなたの業務に“本当に合った”仕組みを一緒に作っていくため、ひとつひとつ、実務ベースで寄り添いながら進めます。
中小企業・個人事業でよく使われるExcelデータベース例
以下は、Excelを活用して業務を効率化している企業が実際に使用しているデータベースの例です
| データベース名 | 主な内容 | 活用例 |
|---|---|---|
| 顧客台帳 | 会社名、連絡先、担当者、対応履歴、契約内容など | DM送付、フォロー管理、見積提案履歴の把握など |
| 見積・請求管理表 | 発行日、見積No、請求No、金額、支払期日、入金確認など | 売上・入金管理、未収チェック、債権回収漏れの防止 |
| 案件管理表 | 案件名、受注日、対応ステータス、納期、売上見込など | プロジェクト進捗の可視化、タスク漏れ防止 |
| 商品台帳 | 商品名、単価、在庫数、仕入原価、カテゴリーなど | 受注対応、原価計算、商品提案に活用 |
| 仕入・経費台帳 | 仕入先、支払日、品目、金額、勘定科目など | 会計ソフトとの連携、キャッシュフロー管理 |
| 勤怠・給与管理表 | 従業員名、勤務日数、労働時間、残業、有給、支給額など | 給与計算、社労士提出書類作成用の元データ |
このような”現場で実際に使う”Excelデータベースを、「自分で更新・管理できるレベル」で整備することが目的です。
必要に応じて、簡単なマクロを取り入れることもありますが、できるだけシンプルで誰でも簡単に使用・カスタマイズできるものをご提案いたします。
サポート後にはこんな未来が！
・「やること・やらなくていいこと」が整理できた！
・社内・自分の中でのルールが整い、ミスや手間が激減！
・会計ソフトや労務サービスが活用できるようになった！
・事務処理にかかる時間が1/3に短縮できた！
・不安がなくなり、他の業務に集中できるようになった！
